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国庆长假休市九天,在假前一周,沪金周线收小头光脚阴线,涨跌幅-1.54%。沪银方面收长上影线倒锤子阴线,涨跌幅-0.72%。值得注意的是,在之后休市9天的时间里,国际金价走势并不平静。CMX金主力合约在内盘空窗期,收阳且涨跌幅+0.88%。故而周一开盘,沪金沪银恐会跳空高开,投资者应注意规避风险,不宜追涨杀跌。从走势上来看,国际金价目前来说依旧处于低位宽幅震荡整理区间内。值得注意的是,国际金价在1190美元/盎司-1215美元/盎司的震荡区间内,价格逐渐稳定下来,且价格重心有逐渐上移的态势。目前来说该区间若能稳住,则后市有可能会走出一轮反弹来。

从基本面来看,上周五北京时间10月5日20:30,美国劳工部发布了9月份非农业就业报告。新增就业人口大幅不及预期,但是前值大幅上修近7万,且失业率创49年新低。美国失业率降至1969年以来最低水平,暗示着就业市场极度收紧,季调后非农就业人口新增13.4万人,为一年来最小增幅,可能代表雇主在增加就业岗位方面开始面临难题;根据美国劳工部们的表示,部分行业可能受佛罗伦萨飓风的影响,但是具体影响尚且无法量化。从数据上看,工资压力依然温和,这表明通胀压力可能还比较遥远,但是要注意到失业率数据,可能会让美联储走上逐步加息的道路。所以十二月份的加息预期依然是压制贵金属的关键因素。

后市策略方面,沪金沪银在节后开盘极有可能因假期外盘黄金上扬而跳空高开补涨,补涨之后走势以继续在区间内进行震荡为主。目前国际黄金暂时不存在转势走多的基础,反而在比较强劲的美国就业市场以及中美贸易战的的背景下,注意下行风险。沪金周线级别震荡区间暂看263元/克-271元/克,沪银周线级别震荡区间暂看3400元/千克-3538元/千克。

节前京津冀限产方案正式落地,进一步放松的政策击溃了市场看多的信心,同时高价格之下终端心态谨慎,节前补库不及预期,钢厂库存明显积累,钢价降幅明显。截止9月28日期螺1901收于3944,周环比跌205,全国螺纹现货均价4530,周环比跌92。国庆期间国内建筑钢材市场稳中有涨,涨幅20-80,但大部分商家放假休市,整体成交偏淡。

宏观方面,国庆期间美债收益率大涨引发全球各大市场股债双跌,同时美国方面发表言论指责中国干涉中期选举,中美摩擦从贸易领域向其他领域蔓延,为稳定国内经济和应对外围波动,今日央行宣布降准,对国内股市及黑色系商品构成利好。产业方面,供给端截止28日唐山高炉开工率60.37%,周环比持平,全国高炉开工率68.09%,周环比小幅增加0.13%,国庆期间部分企业高炉检修,预计开工率会有小幅下调。

成材方面,国内主要螺纹钢厂家产能利用率上升,截止28日螺纹周产量330.52万吨,环比增加10.96万吨。10月2日唐山再次下发临时限产通知,但市场对限产的认识已趋于理性,实际影响有限。10月份各重点区域秋冬季限产方案预计会陆续出台,同时也将逐步落实限产政策,虽然力度不及预期,但限产对供给的压缩效应仍在。

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需求端,节前螺纹终端需求表现平稳,上海线螺终端采购量37831吨,环比小幅增加。库存方面,节前由于螺纹产量大增,但终端需求并未大幅放量,库存出现明显累积,厂库增加13.11万吨,社库增加1.71万吨,但总量608.10万吨仍处于较低水平,国庆期间厂家正常生产,市场交投清淡,预计库存仍将继续累积。

综合来看,节前期现货市场已开始出现明显分化,现货端库存低位、需求持稳的格局仍未改变,而随着采暖季临近,限产也将一定程度压制供给,国庆期间库存虽然大概率累积,但短期内需求没有萎靡迹象,现货仍会延续高位震荡的格局。期货端由于供需两端的利多预期均被证伪,市场悲观情绪持续释放,价格一再破位,目前螺纹基差已涨至年内的最高点。节后市场面临阶段性主动去库存,盘面上的悲观情绪释放也仍有惯性,价格短期难有起色,但中期来看,螺纹的大跌释放了风险,在高基差和低库存的格局下,螺纹仍有反弹的空间,后续重点关注库存的消化情况,操作上建议空单择机兑现利润,暂时离场观望。

节前一周连铁于495元/吨附近窄幅震荡运行,进口矿现货价格稳中有升,较前一周整体上涨10元/吨左右,块矿和球团溢价仍处高位。

供给端,港口到货量较前值减少130万吨,但矿山发货量来看澳矿环比增加12%,巴西矿环比增加9%,预计后期到港量将有所上升。

需求端,唐山高炉开工率持平,日均疏港量增加至293.35万吨,为7个月以来最高。

库存方面,港口库存环比下降270万吨,处于年内最低水平,钢厂平均库存可用天数微增至25.5天。

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